ON Semiconductor Successfully Completes Acquisition of Fairchild Semiconductor for $2.4 Billion in Cash

2016년 9월 20일 –

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인수를 통해 전력관리 및 아날로그 반도체 분야의 리더로 자리매김하고 수익성을 급속히 확장 할 수 있는 플랫폼 확보

2016년 9월 20일 – 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)와 페어차일드 세미컨덕터 인터내셔널 (Nasdaq: FCS)은 온세미컨덕터가 현금 24억달러에 페어차일드를 인수하는 작업이 예정한 바와 같이 성공적으로 완료되었다고 공동 발표했다.

온세미컨덕터의 키스 잭슨 (Keith Jackson) 회장은 "페어차일드의 인수는 광범위한 애플리케이션 및 완성품 시장을 위한 전력 관리 및 아날로그 반도체 솔루션의 최고 공급 업체를 지향하는 당사의 비전을 한 단계 앞당겨줄 것이다. 페어차일드의 인수는 새로 재편되어가는 반도체 업계에서 수익성을 크게 확대할 플랫폼을 제공한다. 페어차일드의 제품군이 당사에 추가됨에 따라 업계를 선도하는 당사의 재정 상태가 한층 더 개선되었다. 또한 양사의 통합을 통해 더욱 주식 가치를 창출 할 수 있는 입지도 확보하게 되었다”고 말했다.

2016년 9월16일에 페어차일드의 보통주 발행 주식 전부를 주당 현금 $20에 매입하겠다는 온세미컨덕터의 공개 매수(“오퍼”)는 미국 동부 시간 2016년9월 16일오후 11시 59분에서 1분 후에 예정대로 만료되었으며 더 이상 연장되지 않았다.

오퍼의 수탁자인 Computershare Trust Company, N.A.는 미국 동부시간 2016년 9월 16일 영업 종료 시점에 페어차일드 보통주 발행 주식의 약76.6%에 해당하는 약 87,979,761주 (인도 보증 통지에 의해 입찰되고 아직 인도되지 않은 7,327,977주 제외)가 유효하게 입찰되고 오퍼에 준하여 적절히 취소되지 않았음을 온세미컨덕터에 통지했다.

19일에 오퍼의 조건과 합병 계약에 따라 상기의 모든 주식 (및 실제 인도가 이루어지지 않는 경우를 제외하고 인도 보증에 의해 입찰된 모든 추가 주식)에 대한 지불이 취소 불가능하게 수락되고 지불되었다.

입찰된 주식이 지불된 직후, 온세미컨덕터는 페어차일드를 온세미컨덕터의 전액 출자 자회사로 합병하여 인수를 완료했다. 이에 따라 페어차일드의 나머지 주식(온세미컨덕터, 페어차일드, 또는 각각의 자회사가 직접 소유하는 주식 및 델라웨어법에 따라 동주식의 소유권을 가지고 그에 대한 평가를 적절히 요구하는 주주가 보유한 주식 제외)은 모두 이자 및 해당 원천세를 제외하고 주당 현금 $20 – 공개 매수에서 지불된 것과 동일한 가격 – 를 수령할 권리로 전환되었다. 지불이 완료됨에 따라 페어차일드는 더 이상 상장 법인이 아니고 이 회사의 이름으로 거래되었던 보통주는 더 이상 NASDAQ에서 거래되지 않으며, 페어차일드는 온세미컨덕터의 전액 출자 자회사가 되었다.

한편 거래는 온세미컨덕터의 비 GAAP EPS에 즉시 추가될 것으로 예상된다. 온세미컨덕터는 2017년말까지 연 1억 5천만 달러, 2018년말까지 연 2억달러의 비용을 절감 할 것으로 기대하고 있다. 비용 절감 목표는 페어차일드의 2015년도 실적에 근거한 것이다.

이 번 인수를 계기로 온세미컨덕터는 수 년간에 걸쳐 축적되어 온 포트폴리오인 범용 제품군을 차별화 된 전력 관리 제품군, 이미징 제품군 및 아날로그 솔루션 군으로 관리하는 새로운 조직으로 개편한다고 발표했다. 새 조직은 빌 홀 (Bill Hall)이 이끄는 전력 솔루션 그룹, 밥 클로스터보어 (Bob Klosterboer)가 이끄는 아날로그 솔루션 그룹, 테너 오즈셀릭 (Taner Ozcelik)이 이끄는 이미지 센서 그룹으로 편성된 3 개의 그룹으로 구성된다. 기존의 시스템 솔루션 그룹은 새로 편성된 3개의 그룹으로 흡수된다.

컨퍼런스 콜 정보


온세미컨덕터는 2016년 9월 19일 [동부시간(ET) 오전 9시]에 컨퍼런스 콜을 개최했다. 투자자와 이해 관계자들은 다음과 같은 방식으로 컨퍼런스 콜에 액세스했다.

전화 컨퍼런스: 수익보고의 전화 컨퍼런스는 (888) 291-2604(미국/캐나다) 또는 (760) 536-5202(국제)로 전화를 걸어서 진행된다. 컨퍼런스 콜에 참여하기 위한 컨퍼런스 ID 번호는 84390021이다.

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온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

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온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

페어차일드에 대하여

스마트한 아이디어로 국가별 서비스를 지원하며 전세계에 존재하는 페어차일드 (NASDAQ: FCS)는 파워 및 모바일 설계에 필요한 에너지 효율적이고 사용이 쉬운 고부가 가치의 반도체 솔루션을 제공해왔다. 페어차일드는 파워 및 신호 경로 관련 제품군에 대한 전문 지식을 통해 고객사들이 제품을 차별화하고 기술적 어려움을 해결하도록 돕고 있다. 문의 사항은www.fairchildsemi.com을 통해서 하면 된다.

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

Cautions regarding Forward-Looking Statements
This document contains forward-looking statements. These forward-looking statements are based on information available to us as of the date of this release and current expectations, forecasts and assumptions and involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by these forward-looking statements. Such risks and uncertainties include a variety of factors, some of which are beyond our control. In particular, such risks and uncertainties include, but are not limited to: the risk that there may be a material adverse change of ON Semiconductor or Fairchild or our respective businesses may suffer as a result of uncertainty surrounding the transaction; the transaction may involve unexpected costs or liabilities; difficulties encountered in integrating Fairchild, including the potentially accretive benefits and synergies; failure to achieve the anticipated results of the transactions; and risks involving environmental or other governmental regulation. Information concerning additional factors that could cause results to differ materially from those projected in the forward-looking statements is contained in ON Semiconductor’s Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other of ON Semiconductor’s filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). These forward-looking statements are as of the date hereof and should not be relied upon as representing our views as of any subsequent date, and we do not undertake any obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date they were made. For additional information, visit ON Semiconductor’s corporate website, www.onsemi.com, or for official filings visit the SEC website, www.sec.gov.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

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